8月28日,港股煤炭股多数拉升,截至发稿,兖矿能源(01171)涨1.80%、中国神华(01088)涨1.58%、中煤能源(01898)涨1.12%。民生证券指出,电煤刚需保障下有望维持高位,非电需求已经启动,进入9月旺季后有望加速释放。综合来看,长期发运倒挂导致港口存煤大幅减少,秦皇岛港库存已降至500万吨以下,供应收紧的支撑作用长期存在,该行预计9月后在非电旺季的驱动下煤价将会小幅上涨。
据央视新闻,7月份,我国宏观经济延续恢复发展态势,主要能源产品生产经营总体稳定。煤炭工业协会数据显示,季节性电煤消费比较旺盛,国内煤炭需求同比较快增长。7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量3.8亿吨,日均产量1218万吨;1—7月份全国规模以上煤炭企业原煤产量26.7亿吨,同比增长3.6%。与此同时,我国进口煤市场成交情况较好,我国煤炭进口维持高位,当月进口量同比延续大幅增长态势。
中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示,今年前七个月,全国煤炭生产供应能力大幅增加,为今后一个时期全国的水电出力,新能源出力的变化,奠定了较好的基础。
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值得注意的是,近期国际动力煤价格小幅上涨。其中,截至8月25日,秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价818.0元/吨,周上涨16.0元/吨;截至8月23日,纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格88.1美元/吨,周环比上涨0.8元/吨;ARA6000大卡动力煤现货价123.5美元/吨,周环比上涨6.5元/吨。
此外,中国煤炭运销协会数据显示,8月上旬,国内煤炭企业加快释放煤炭先进产能、增加煤炭产量,重点监测煤炭企业煤炭产、销、运与去年同期相比均有明显的增长。其中,重点监测煤炭企业产量完成5763万吨,环比7月上旬增长1.3%,同比增长5.3%。重点监测煤炭企业销售量完成5602万吨,环比7月上旬增长1%,同比增长3%。
信达证券指出,在全国煤炭增产保供的形势下,煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持续整个“十四五”乃至“十五五”,或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需求。在煤炭布局加速西移、资源费与吨煤投资大幅提升背景下,经济开发刚性成本的抬升有望支撑煤炭价格中枢保持高位,叠加煤炭央国企资产注入工作已然开启,愈加凸显优质煤炭公司盈利与成长的高确定性。当前,煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性,叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征,以及低估值水平和一二级估值倒挂,煤炭板块投资攻守兼备。继续全面看多煤炭板块,继续建议关注煤炭的历史性配置机遇。
国盛证券认为,安监压力持续,供应弹性有限,需求端水电等替代性需求今年预期仍不足,叠加经济复苏的预期仍未证伪,全社会煤耗需求随经济加速启动也会快速释放,“迎峰度夏”阶段市场煤价格弹性增大,或超预期。长期而言,“十四五”期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,在国内供应增量有限、进口煤管控常态化的背景下,行业供需总体平稳,集中度有望进一步提高,在煤炭供给侧结构性改革持续深化的背景下,煤炭行业高质量发展可期。
相关概念股:
兖矿能源(01171):2023年上半年,公司煤炭业务稳定发力,商品煤产销量分别为4923.2万吨和5135.1万吨;煤化工业务产销双增,煤化工产品产销量分别为372.6万吨和334.3万吨,同比增幅分别为18.93%和14.66%。
中国神华(01088):公司上半年商品煤产量为1.6亿吨,同比增长2.0%。井工矿完成掘进总进尺19.9万米,其中神东矿区完成掘进进尺19.0万米。上半年煤炭销售量2.18亿吨,同比增长3.7%,其中外购煤销售量5860万吨,同比增长17.0%。公司对前五大国内煤炭客户销售量为9430万吨,占国内销售量的44.0%。其中,对最大客户国家能源集团的销售量为8220万吨,占国内销售量的38.4%。
中煤能源(01898):上半年,公司商品煤销量14666万吨,同比增长9.9%,其中自产商品煤销量6485万吨,同比增长10.6%;主要煤化工产品销量321.1万吨,同比增长7.2%;累计完成煤矿装备产值59.1亿元,同比增长14.8%。
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