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医疗板块崛起,预制菜爆发,券商没有结束

2023-08-04 05:16:22来源:凯恩斯

8月3日,A股反弹,但幅度不大。近期A股依然有点弱不禁风,投资人不要被表象迷惑,虽然A股表现很便宜,中国经济基本面很好,两点都认同,则没什么好犹豫的,毕竟,股市是经济的晴雨表,经济基本面好才是股市好的根本。


(资料图片仅供参考)

医药股今天出现大幅反弹,主要是超跌严重。这次中纪委牵头的号称史上最高级别反腐,并且将高压态势将持续一年,叠加有两个上市公司董事长被带走协助调查,引发市场对于生物医药公司的担心。

我们认为,医疗行业反腐是必须的,就是打掉一些中间费用,让医生凭借手艺吃饭,但并不是要消灭制药企业,因为消灭了制药企业,病人的需求不会消失。所以,反腐败会打掉一些只靠营销,疗效一般的制药产品,有利于市场出清。

生物药下跌还有一个原因就是广谱抗癌药出现。希望城市科学家发布在《细胞》子刊Cell Chemical Biology的论文便描述了由其所开发的一款称之为AOH1996的PCNA靶向小分子抑制剂。

这个药物在动物试验阶段表现良好,但是我们强调,AOH1996所展现的全面性实体瘤治疗效果仍处于细胞研究的临床前阶段,也仅在少数癌种中进行动物实验测试,而其抑制肿瘤生长的效果是否能在人体当中复制也仍是未知。即便一款药物进入1期临床试验,仍有90%的机率会以失败告终。主要是人与小白鼠不同,受到感情,外部环境等诸多因素影响,动物有效,未必对人体有效。

昨天我们直播的时候讲,千万不能买超导概念股。常温超导真的是“昙花一现”,无论是昨晚的美股超导板块,还是今天A股超导板块,似乎都在下跌。LK99成功与否尚未定论。今天东南大学团队110K下观测零电阻成功。不过,也有可能是部分实验室看到LK99过于兴奋,将不成熟的实验结果公布出来。韩国首发的那个团队准备在1个月内复现出LK99,超导故事或许还有的讲,只不过对于投资人风险会很大。

常温超导如果成功的确是大突破。意味着新一轮科技革命,也意味着当前所谓的房地产、地方债的困境都会随着一轮技术革命烟消云散,而普通人将获得新一轮财富机遇。超导材料分为低温超导和高温超导,而所谓的高温超导是-196度液氮温区下工作的超导材料,对,所谓高温,是相对高温,本质上还是低温。石墨烯双层扭转也具备超导性,超导温度略微高于0度,这也是上一轮石墨烯概念被炒作的原因,但石墨烯在超导体应用方面并不理想。

如果LK99被证实,由于其手搓可成,原理简单,的确可以迅速普及改变人类社会。投资人有点梦想还是可以的,只不过梦想的成本即投资风险很大,投资人要自己支付成本。从各方面反馈结果看,韩国团队的LK99的确可能存在数据、实验瑕疵,但不能说是纯忽悠,只能说是失败概率极大,科研领域中失败是家常便饭,失败是成功之母。

预制菜今天表现强劲。从疫情期间我们探讨过预制菜,当然过去我也曾看好食品饮料,疫情前并没有预制菜这个称呼罢了。预制菜的趋势很好理解:饭店想要省钱,而消费者又很懒不愿做饭。不愿做饭就点外卖,而饭店多厨师少,饭店为了不受制于厨师,供应链食材都想标准化规模化的预制菜供货商采购,预制菜在某种程度上淘汰了厨师职业,现在去某厨师学校学厨都不香了。

预制菜的特点就是口味统一,而厨师是非常依赖个人能力的,所以具备高超厨艺的厨师稀缺限制了餐饮业发展,故而才有了预制菜。当然,就个人口味,我还是喜欢本地老字号的老师傅手艺。但就现在消费现实出发,物美价廉的预制菜一定是消费市场的大方向。

当下,政策也想要支持预制菜。中国农业生产有个核心问题:零散。美国300万户农民,而中国有2亿农民在种地,零散农业效率太低,政策有意让整个农业的供应链都实现工业化和规模化。

预制菜本身也是农业工业化、规模化的产物。工业化、规模化是农业数字化的前提,美国规模就无法收集数据,数字农业就是空中楼阁。当然,中国不能像英国那样圈地运动来土地兼并,中国是通过土地使用权流转方式,鼓励农企+农户的合作模式。而预制菜的生产企业很多都是农业龙头企业,所以将预制菜企业作为切入点改造中国农业生产模式,便是未来三农政策的重要方向。

关于农业的投资,重点关注几个方向:预制菜方向、育种方向、农机农化方向。其中育种技术壁垒最高,预制菜未来需求预期最为稳定,农机农化有周期性。

预制菜参考标的:安井食品、惠发食品、海欣食品、盖世食品、千味央厨、巴比食品、味知香。当然,需要注意预制菜也存在一个问题,那就是进入门槛不高,而企业要占先机必须起规模效应。

最后,牛市号手券商板块反弹没有结束,所以反弹也就没有结束,沪指支撑3250,反弹目标依然是3333点,别说距离这个目标太近了,市场是先跌后涨的明白不?

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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