事件
【资料图】
2023 年8 月15 日,公司发布2023 年半年度业绩快报,2023H1公司实现营收3.8 亿元,同比+2.36%;归母净利润0.5 亿元,同比-17.59%。单二季度实现营收2.0 亿元,同比增长3.66%,环比增长5.40%,归母净利润0.3 亿元,同比增长11.69%,环比增长34.77%。
投资要点
Q2 业绩环比持续提升,家电基本盘稳固,新能源领域迅速放量。
2023H1 公司实现营收3.8 亿元,同比+2.36%;归母净利润0.5 亿元,同比-17.59%。单二季度实现营收2.0 亿元,同比增长3.66%,环比增长5.40%,归母净利润0.3 亿元,同比增长11.69%,环比增长34.77%。
从毛利率角度来看,在当前市场竞争环境下,公司凭借独有技术优势,产品差异化能力突出,2023 年Q1、Q2 毛利率趋于稳定。分应用市场来看:
1) 家电领域立足ACDC 拓展Gate Driver(HV&LV),在提高单机价值量的同时获取市场份额,上半年营收同比增长超25%;2) AC-DC、驱动等全系列功率芯片产品在光伏和储能领域起量迅速,上半年实现营收超2500 万元,带动工控功率类芯片营收同比增长近10%;3) 标准电源类芯片需求持续低迷,营收同比下降35%左右,下半年有望随手机市场需求复苏逐步回暖。
投资建议:
我们预计公司2023-2025 归母净利润1.1/2.1/3.1 亿元,维持“买入”评级。
风险提示:
市场竞争加剧;新品研发不及预期;客户导入节奏放缓;半导体周期下行风险。
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